bob体育app

荔枝网评数字经济奋楫逐浪中国巨轮风劲帆满

by wtfmetro.com -

【地评线】荔枝网评:数字经济奋楫逐浪 中国巨轮风劲帆满

中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示,2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%。专家指出,近年来数字经济在国民经济中的地位进一步凸显,规模不断扩张、贡献不断增强。

面对突如其来的危机,有的人彷徨失措,有的人浑水摸鱼,有的人,把每一次危机都当成难得的商机。

通过自主研发,创鑫激光在2016年实现利用cos芯片自主封装泵源的技术,但仍然需要采购cos芯片封装和外购泵源才能满足正常需求;2017年,创鑫激光实现利用芯片和热沉等材料自制cos芯片封装泵源;到2018年,创鑫激光通过18W芯片制造方案,进一步降低泵源生产成本。堪称一年一个台阶。

然而,随着市场份额进一步向头部厂商集中,国内光纤激光器市场进入了“刺刀见红”的肉搏战,价格战直接影响到创鑫激光等头部厂商的盈利能力。创鑫激光早就践行的“超高功率技术弯道超车”战略,能否帮助创鑫激光杀出重围?

之所以能在强手如云的光纤激光器领域跻身头部,源于创鑫激光坚持“器件先行”的战略,实现了光纤激光器多个核心光学器件的自产。核心光学器件占整个激光器成本的60%以上,其技术水平直接决定了激光器的输出功率水平和性能参数。

从2018年试制,到2019年第一季度进行中批生产,最后在第二季度实现大批量产,创鑫激光的14/250光纤光栅自制率从2.88%提升至57.88%,成本节省额达到269.9万元。

其实并非看衰AI,AI的发展停滞了吗,当然没有。AI只是以更隐秘的角色渗透到了上述数字化的过程,像过去互联网一样作为基础能力开始赋能。那么在AI+行业的趋势下,哪些行业有机会跑出来,候选运动员如下:

成立于2004年的创鑫激光就是挑战者之一:从2005年开始探索光纤激光器相关技术,到2008年实现国产光纤激光器商业化大规模应用。国产的意义,不仅在于掌握相关技术的战略价值,更意味着不断放大国内市场的规模优势,持续降低成本,最终惠及产业链下游,推动国内制造厂商对激光技术和设备的广泛运用。

顺着AI、Data和IoT再思考下去,便引出了5G,这4个组成了一个叫做5AIoT的东西,同样具备了很多性感的元素,但必然需要观望。5G这个点去年因为一些活动我还专门研究过,结论总体上倾向于确实能给很多产品带来实质性的变化,但从基础设施建设过渡到应用层面提升还需要周期。

这时候的盒马,是作为心理按摩大师的角色而存在的。

数字经济蓬勃发展为经济转型升级持续注入强动能。数字经济的魅力在于数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。研究显示,2019年数字产业化增加值达7.1万亿元,同比增长11.1%。数字经济减少信息流动障碍,加速资源要素跨产业、跨区域合理流动,给产业转型、经济转型提供支持。疫情防控期间,网络购物、视频会议、远程医疗、云课堂等新模式层出不穷,数字经济在支撑复工复产、保障就业、提振经济等方面的作用充分凸显,也进一步说明了其应用广泛、潜能巨大、前景广阔的优势特点。

是的,这世界哪有什么成功的商业模式,只有被形势逼得一步步走向成功的商业模式!

数字经济疾步快跑是践行创新发展理念的重大成果。惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。党的十八大以来,党和政府以新发展理念为引领,大力实施创新驱动发展战略,加快推进以科技创新为核心的全面创新,在关键领域的创新不断取得新的成果、实现新的突破、走向世界前沿。数字经济风起云涌,逐渐形成较为完整的数据供应链,有力促进数字技术与实体经济集成融合,显著提升国家治理能力现代化水平,正是顺应新一轮科技革命和产业变革席卷全球态势,持续推进信息化、大数据领域创新发展取得的积极成果。

国产替代和自主可控是去年明显感受到的阶段性驱动力,即使不存在中美关系的问题,这个驱力也是在的,只是不会像去年表现的那么明显。

在上述的具体行业和场景,AI和Data的关系同样是密不可分,Data甚至是直接判定这场比赛胜负的决定性因素。

对科技项目的判断需要从技术的单一维度逐渐向技术、产品、团队等多个维度过渡,但首先不得不面对的挑战是,技术本身已经是多维度的判断。

然而,产业应用和商业化落地的进程却颇为漫长。1971年,世界范围内首次出现1000W商用二氧化碳激光器,上世纪70年代末期,中国首次直接进口激光器。在国外厂商的技术垄断下,中国激光器长期依赖进口。1990年就已经在发达国家实现商业化的光纤激光器,直到2005年才有国产厂商投向市场。挑战IPG等国外公司垄断地位的大戏就此上演。

例如AI+机器人所衍生出的商业服务机器人,包括送餐、清洁等场景,代替人类完成单一和基础性的工作。这一点已经被疫情完全推动和佐证。

2018年,创鑫激光设计出“第三代”连续光纤激光器技术方案,提升产品性能并降低成本。

2019年,创鑫激光更进一步,从中国科学院光电研究院检验中心取得5000W单模块连续光纤激光器和35000W多模块连续光纤激光器的《检验报告》。除了技术上的攀登外,创鑫激光还实现了30000W多模块连续光纤激光器的销售,推进其超高功率激光器商业化进程。

回想1月中下旬,当时全国所有的公司的中心任务只有一个:年会。那时候,武汉疫情距离我们非常遥远,叮咚买菜在一大堆手机APP里几乎蒙上的一层灰,叮咚买菜也想趁着年底放松一下,25%的一线员工进入调休模式。

安全:特别是与数据或者5G相关的安全。总体来说,看安全的投资人确实不是很多。

技术融合和边界模糊并不是企业自己拍脑袋拍出来的,若非客户有需求的驱动力在里面,何必给自己找麻烦。这里反映出来的另一个侧面必然是客户的需求也在呈现多元化和复杂化发展,越来越综合,而客户需求的影响力是终究要超过技术发展的影响力的。

再比如说,非常时期,盒马的运作模式也进入非常规运作:打破做生鲜的“传统”,采购了一批又一批的口罩、消毒液等紧缺商品,提供给市民们;临时抽调大批外省盒马员工驰援武汉;抹平职务划分,做客服的开着摩托车送菜,甚至总监开着私家车上门服务等。

从上述的分析也可以感受到,一个明显的特点就是科技融合和边界模糊的程度愈演愈烈。我们原来讲AI,现在要AIoT或5AIoT合在一起讲才可以。同样,我们在看诸如云原生这些赛道的公司时,似乎每个公司之间的产品多少都能有些交叠和重合。其实不单是软件,硬件也会遇到同样的问题。

在客户和需求的导向下,相信还会带来商业模式上的转变,无论是硬件还是软件,最终呈现给客户的,都会是一种服务态,Anything as a Service (XaaS)。

创鑫激光的情况如出一辙:前三季度的营业收入达到6.96亿元,同比增长35.49%;但净利润同比下滑15.64%,为6280.6万元。在激烈的价格战中,创鑫激光的脉冲光纤激光器和连续光纤激光器平均价格的降幅均接近15%,不仅压缩了创鑫激光的盈利空间,也使其丢掉了国内脉冲光纤激光器销售收入第一的位置。

创新工场的汪华总在去年年末接受采访时有句话我印象深刻,他用反问的语气说,“仅靠技术能让世界变得更好吗”。为数并不算少的科技类项目,几乎都是先有技术,拿着技术做产品,再拿着产品找客户,链条脱节的严重,最后产品卖不出去,典型的技术思维导向,总结起来叫“拿着锤子找钉子”。这个问题不光企业有,投资人也有,几乎是这一波技术创业和投资的共性问题。逐渐,各方均要回归到商业的本质。

本篇接近尾声。有点类似于开卷考试,至少得先知道从哪里找答案。正如塔勒布在《黑天鹅》中提到的,投资应归类于具有突破性的工作,少数将攫取蛋糕的大部分。所以知道翻答案是远远不够的,怎么在这场考试中拿到更高的分数呢。下一篇,将会分享一些在投资机构应对策略上并不成熟的想法。

彼得·德鲁克在《管理的实践》里提到,企业的目的,只有一个正确而有效的定义,创造顾客,而企业的主要功能,一个是营销,另一个是创新。这两句话,我愿意搬个板凳坐在科技创业者的对面唠叨上100遍。

盒马很清楚,市民所以这个时候疯狂地涌入盒马,不是因为盒马的价格便宜,而是他们心里害怕;而消除他们心头恐慌的唯一方法,就是不断的补货。

同样是在非典时期,当时还在中关村开店的刘强东损失惨重,但是他很快调整战略思维,将业务重心一步步放在线上,京东终成国内电商巨头。

(三)国产替代和自主可控

在核心零部件自产的加持下,创鑫激光的营收高速增长,从2016年的4.22亿元增长至2018年的7.08亿元,在光纤激光器国内市场仅次于IPG和锐科激光(300747.SZ)。

这是投资人不得不面对的问题,以AI为典型代表的科技创业的成长速度较想象中来得更慢。

尽管价格战能够搅动市场格局,增加营收和占有市场份额,但是长期来看,激光器仍在沿着更高功率、更稳定性能的技术路径发展。国产激光器厂商要想立于世界激光器市场的潮头,必须要依靠技术优势而不是价格优势。

但是,武汉毕竟是超过8000多公里的超级大市,总有盒马覆盖不到的地方,那些远离盒马店的市民,大多是趁着春晚前几天长途奔袭杀到盒马,像一阵风一样卷来,又像一阵风一样卷走。

创鑫激光重点发力的光纤激光器,是目前工业激光器中市场份额最大的门类。根据Strategies Unlimited公布的数据,2018年全球工业用光纤激光器销售收入达26亿美元,在工业用激光器销售额中占比过半。

(一)科技融合和边界模糊

武汉盒马:消除恐慌的最好办法是不停补货!

Fintech、区块链:包括财富管理、保障型保险、医疗健康险和保险科技。

很难想象,如果没有盒马,今年的武汉会怎么样!

今年疫情发生后,到了本应该开工开学的时候,很多人只能在家里办公和学习,钉钉却以全能的远程办公模式一举登顶手机APP下载榜头名。

除了盒马,这个春节档最大的生鲜电商赢家,得说是叮咚买菜。

(二)客户和需求驱动

顺着AI和Data思考下去,便引出了IoT,三者结合起来就是AIoT。IoT,包括边缘计算这些也是被炒了几年的概念了。之所以被大家热炒,我想很大程度上是因为IoT的商业模型是接近完美的,满足了智能商业的在线化、智能化和网络化的特质。但遗憾的是,目前IoT的发展还没有找到杀手级的应用,不过好在苗头已经初现。

掌握核心光学器件自产能力的创鑫激光,有足够的战略纵深,早在2016年,就开始规划“超高功率技术弯道超车”战略。技术优势有望使创鑫激光在竞争对手的环伺中脱颖而出。

前面从三个梯队的角度讨论了细分方向的前景和受关注度。抽离出具体的方向,我们看还有什么共性的东西可以进一步凝练出来。

叮咚买菜:员工不够,亲戚来凑!

就像一家银行,民众听说银行发不出钱后都挤过来疯狂兑现,这时候银行唯一能做的,就是不惜代价地补足票源!

从2017年到2018年,创鑫激光采购cos芯片的金额从5298.3万元降低到932.3万元,并在2019年上半年进一步降低至2.2万元。采购泵源的金额也从2016年的2739.9万元降低至2019年上半年的108.6万元,逐渐摆脱外部依赖。

在“器件先行”战略的支撑下,创鑫激光早在2018年之前就已经具备连续光纤激光器几乎所有核心器件的自制能力。从2017年开始,创鑫激光在低功率光纤光栅项目技术基础之上升级研发,开始攻打中高功率光纤光栅的技术堡垒。

在激光器这一赛道,中国尽管在技术领域代差不大,但在产业应用和商业化落地的竞争中却落后了近半个世纪。1960年,世界第一台红宝石固体激光器诞生,中国紧随其后仅用了一年时间便自研成功;随后诞生的气体激光器,中国也在1965年实现自研。

2003年,非典肆虐,大量实体店关闭,马云的淘宝网横空而出,随后,电商经济一直到现在都成为主流的经济形态。

与“第二代”双包层连续光纤激光器相比,“第三代”技术方案采用了能够承受更高功率泵浦光的光纤材料,能够提高单模块的功率和能量密度。在新技术方案的加持下,创鑫激光率先在国内推出4000W单模块连续光纤激光器和25000W多模块连续光纤激光器。

病毒有可能“人传人”后,全国人民开始在家里集体“坐月子”,叮咚买菜上的订单突然像山呼海啸一样涨了起来。

芯片:提到芯片的投资人数量也非常少,这一点和我想象的差异较大。

激光器行业位于激光产业中游,其上游为光学材料、光学器件、数控系统以及电学器件生产企业;下游是将各部件集成出品的激光加工设备生产商。

每一次危机都是难得的商机!

封城前一天,盒马发布公告,称不管形势如何变化,武汉盒马将全力保障春节期间不打烊、不涨价,保证菜肉蛋奶等民生商品供应稳定,价格平稳。

作为较早进入该赛道的国内厂商,创鑫激光在两种光纤激光器上均有丰富的产品和技术积累,并取得了较高的市场地位。

区别以往的特质与机会

数字经济奋楫逐浪,中国巨轮风劲帆满。信息技术、大数据、智慧治理加速向工业、服务业、社会事业等各个领域渗透。助推新产业、新业态、新模式不断推陈出新,激发了社会创新活力和发展动能,数字经济站上了新的风口、迎来了新的发展机遇,有预测认为到2025年规模可达到60万亿元。国家和地方提速、加码布局“新基建”,推动云计算、5G、物联网等技术的发展与落地,进一步夯实数字经济发展基础,从短期看有望拉动投资、内需,助力“六稳”“六保”政策落实,加快经济复苏步伐,从长远看可望有力赋能中国经济持续增长,加快数字经济、智慧社会、数字中国、网络强国建设进程,助推中国巨轮扬帆远航、行稳致远。(苏萍)

在国内厂商的挑战下,IPG虽然掌握技术优势,却没能讨到半点便宜。2019年第一季度,IPG在中国市场的营收为1.15亿元,同比下降24%,净利润为0.55亿美元,同比下降48%。中国市场的挫折严重拖累了IPG整体业绩,第一季度总营收为3.15亿美元,同比下滑12%。

在餐饮生鲜行业,疫情发生后,大批餐饮企业高呼撑不下去了,但是盒马、叮咚买菜的业务量却比平时爆涨了何止几倍!

封城后,盒马兑现了它的诺言,城封了,3公里内线上下单1小时送达服务还在,虽然效率可能打了折扣,但这个时候没有谁在意。

目前,叮咚买菜在上海、杭州、宁波、苏州、无锡、深圳6个城市开设有业务,这些城市有一个共同特点:互联网电商高度发达,消费能力在全国首屈一指。

在工作状态下,有源光纤需要通过吸收泵源提供的能量,再经过有源光纤和光纤光栅组成的谐振腔激励放大后才能输出激光。目前,创鑫激光已经完全掌握泵源、合束器、光纤光栅、激光输出头、声光调制器等核心光学器件自主生产技术,形成完整的竞争优势。

此外,盒马与云海肴、青年餐厅联手,租借这些企业的员工到盒马上班,也不是真的任性而为,而是在原有的商业模式被冲击得荡然无存时不得已采取的急救手段。

关于科技出海,我在去年做过一次系统的分析,不仅包括研究,还调研了不少企业,应该是市面上对科技出海比较系统的研究了。

疫情加重后,这些城市居民大多也是 “家里蹲”,不到万不得已不肯轻易出门,在生鲜电商平台下单就成为买菜的常态。

尽管国内工业领域对光纤激光器的需求依然旺盛,但随着市场成熟度的不断提升,竞争也逐渐加剧,逐渐走向寡头垄断的产业格局。根据《2019中国激光产业发展报告》,国内市场前六大厂商的市场占比高达96.5%,仅排名第一的IPG就占据了50.1%。

当“抢菜”成为一种刚需,生鲜电商的春天,就这样毫无预兆地说来就来了!

尽管如此,本土大厂亦内伤不小。国内光纤激光器头部厂商锐科激光即是一例:根据2019年度业绩预告,锐科激光归属上市公司股东的净利润同比下滑22.32%-26.94%。同时,锐科激光还确定了要以“进一步扩大市场份额”作为年度产业发展的首要目标,因此调整了产品价格,适当降低毛利率。

很多投资人会把这个机会认为是短期的机会,当然确实短期内的影响会比较明显,但它的持续性可能比想象的更长。最终是否能替代不一定,但从意愿上一定是肯定的。

在国际经济环境复杂严峻的背景下,2019年我国数字经济继续保持了较快增长,按照可比口径计算名义增幅达15.6%,北京、上海数字经济GDP占比已超过50%,数字经济在地区经济中占据主导地位。数字经济疾步快跑,看点显然更在“数字”之外,反映出不断增强的中国创新能力和创新实力,表明了中国经济活力充沛、增长动能澎湃。

大量用户的涌入,让盒马的订单短时间骤然增加,虽然盒马在强大的阿里大数据的指引下备足了大批货源,但是还是有些难以招架。最后,武汉盒马决定,已经买好票准备回家过春节的员工,全部留守在武汉。

其实,盒马、叮咚买菜等生鲜电商在非常时期的大火,并不是偶然的,而是在行业危机下做出的生死调整。

光纤光栅之所以重要,在于其技术水平决定了激光器的输出波长与带宽,直接影响激光器的激光模式和光束质量。创鑫激光在2018年3月实现高功率光纤光栅制样,并且在当年10月进行了小批量试产。在此基础之上,创鑫激光在LASSEN公司技术咨询的协助下,优化了部分工艺节点,使自产光纤光栅的生产良率提高了一倍,工艺流程时间缩短了一半。

举例来讲,泵源既可以作为工业半导体激光器的直接光源,也可以作为泵浦光源,将光从较低能级转向较高能级。因此其技术水平直接决定了光纤激光器的功率大小水平,在光纤激光器的成本中占比35%。泵源由芯片组件和壳体等结构件组成,其中芯片组件则由cos芯片和配件组成。

由于需求量太多,每天新增的用户量动不动几万,叮咚买菜不得不在立足本地的基本上,派出采购员到周边城市“打劫”,通过直采直供将一批批蔬菜果蔬源源不断地运送出来,一次次艰难地补平备用仓的水位。

核心零部件、传感器、基础材料

盒马在武汉共有18家门店,基本分布了武昌区、洪山区、汉阳区、江汉区、江岸区、青山区以及江夏区、东西湖区各区,这些区的居民在听说要封城,抢着采购了最后一批生活物资后,接下来基本上都是在盒马等生鲜平台上购买生鲜蔬菜。

叮咚买菜一看形势不对,马上召开紧急会议,还没有离开的员工统统留下来,还鼓励员工身边的亲朋好友加入叮咚买菜。

第三梯队的特点就是基本仅有个别的投资人提到,具有一定的随机性,属于相对比较长尾的方向。有一个有意思的点是,提到这些长尾行业的基本都是人民币基金,并且每家关注的点都有所差别。

中国工业正处于用技术进步抵消成本上升的转型期,对生产加工设备的需求也将向更高技术水平的产品转移。创鑫激光坚持器件先行、超高功率技术弯道超车等战略,不只是放手一搏,更是立足市场长远发展,想方设法为下游创造价值的必由之路。随着激光器功率的技术指标逐渐逼近IPG等国际巨头,创鑫激光将会有更好的发展前景。

1月23日,武汉开始“封城”。其实,封城最大的恐慌,不是视觉上的荒凉,而是心理上的失守。

关于这个第三梯队,我仅简单列举如下(其排序并不代表任何意义),供大家参考:

让我想起我的奶奶。很小的时候,我兴奋的冲到厨房里和奶奶说电脑是个多么神奇的东西,“电脑什么都能做”。正在厨房里忙活的奶奶回复了我一句现在看起来是灵魂拷问的话,“能做饭吗?”科技当然是好东西,同时也更应该被寄予合理的期待。

在这样的市场格局下,头部厂商若想增长只能参与“存量博弈”,价格战的大幕由此拉开。

光纤激光器可进一步分类为“脉冲光纤激光器”和“连续光纤激光器”。前者峰值功率高、平均功率较低,主要应用于激光打标、激光雕刻等领域;后者虽然没有声光调制器,不强调瞬时高功率,但可以连续输出,因此可用于切割、熔覆和焊接等领域。

在脉冲光纤激光器赛道,创鑫激光同时具有调Q和MOPA两种技术方案的产品。结合前者成本低和后者应用广的优势,创鑫激光从2016年起就占据国产脉冲光纤激光器销售收入榜鳌头。

在一带一路等国家战略的牵引下,国内企业有越来越多的机会走出去,有点类似于航母旁边的驱逐舰一样,在这个大策略的支持下,国内企业走出去的环境会更加顺畅、更加健康。

为什么会这样,其中一个很重要的原因应该是慢。既有技术发展慢,也有商业落地慢。几年前,似乎随便一个看AI的投资人都能来上两句什么增强学习、GAN这些,现在几乎也没人把这些名词挂在嘴边炫技。人们发现原来AI搞不定的事,现在依旧搞不定;原来能搞定的事情,除了抖音上的美颜越做越美,似乎也没有看到其他更好的变化。商业落地就更慢了,把大把AI公司的营收拉出来看看就知道了。

比如说,非常时期,生鲜电商们不再强调30分钟配送到家,而是将目标放在均衡配送,以最小的单位发挥出最大的平台能量,这是非常时期应对订单上涨的有效手段。

Previous Article

Next Article

About The Author

wtfmetro.com

Related Posts

No image

统计局解读11月工业企业利润数据增速由负转正

No image

新华网评以司法“硬气”彰显正义力量

No image

王菲等百余华语歌手亮相中国音乐史上最大规模线上义演